加密故事|頭部玩家Animoca Brands如何入圈超車,從瀕臨退市飆到60億鎂估值

旗下有著名鏈遊 The Sandbox 的 Animoca Brands,是如何在 5 年內從瀕臨退市躍升至 60 億美元估值?在熱情和投資眼光之外,他們成功的理由顯然是在加密市場中找到定位。
(前情提要:三菱日聯共同領投,Animoca Brands Japan 5億美元估值完成4,500萬鎂融資
(背景補充:Animoca Brands報告50億美元儲備!在340項投資中持有15億鎂加密資產

 

信關注NFT、元宇宙的老朋友們都聽說過 Animoca Brands。目前累計投資超過 150 個NFT/元宇宙項目,參與投資最熱門的元宇宙項目 The Sandbox,除此之外還擁有大多數明星 NFT 項目的股份,包括OpenSea(最大的NFT 平台,估計2021 年收入為3.75 億美元)、Dapper Labs 和 Sky Mavis(Axie Infinity的開發商)等。

據 8 月 30 日消息,淡馬錫(新加坡最大的企業)將通過可轉換債券領投 Animoca Brands 1 億美元的新一輪融資,該輪融資將作為 Animoca Brands 在今年 1 月宣布的 3.59 億美元融資的補充。這也是 Animoca 有史以來獲得的最大的一筆融資,由 Liberty City Ventures 領投,參投機構既有「金融大鱷」索羅斯基金管理公司,也有投資了中國半個互聯網的紅杉中國。

現在整個 Animoca Brands 估值約為60 億美元。

延伸閱讀:元宇宙哥吉拉!Animoca Brands 以「50億美元估值」獲 3.588 億鎂融資

回顧 Animoca Brands 近兩年的市值變化,我們可以發現這家企業確實在發展飛快。

因為在 2020 年 3 月公司的市值僅在 1 億美元左右,從 2021 年 5 月開始,這家公司在不到一年的時間裡完成了四輪 5000 萬美元以上的巨額融資,憑藉超強的管理能力和對市場的把握,做到了現在的 60 億美元。

對於不太了解的人來說,Animoca Brands 像是憑空殺出的加密行業頭部玩家。那麼,它是如何啟動的,現在怎麼樣,又要往哪裡去呢?

01 出師不利差點身先死

Animoca Brands 是一家香港公司,於 2014 年由 Yat Siu(中文名蕭逸)創辦。

Yat Siu 是 Animoca Brands 的創辦人兼董事長,在其 20 餘年的互聯網科技創業征途中,不乏光鮮的履歷和成就。1980 年代在維也納長大,由於他的中國血統,他感覺自己難以融入,好在憑藉從小對科技的熱情,在電腦和蓬勃發展的互聯網中找到了避難所,排解了孤獨。

在大學輟學與參與幾次創業後,Siu 於 1995 年定居香港,他創立了亞洲首家免費網頁和電子服務提供商。1998年,他創辦了集遊戲開發和網絡服務業務於一身的 Outblaze,在屢獲多項殊榮後,2009 年,他以數億美元的價格將公司的雲部門賣給了 IBM。之後,蕭逸將更多精力放在投資最前沿的新賽道上,用他之前獲得的數百萬美元來幫助公司重組資本。2014 年 Animoca Brands 應運而生。

在 Animoca Brands 成立之初,Yat Siu 將其定位為移動遊戲,主要以手游研發和發行業務為主,業務範圍甚至一度涉及電子書。相較於一般的手游公司,Animoca 則比較重視 IP 授權的遊戲,先後研發了《加菲貓》、《哆啦A夢》、《鐵臂阿童木》等超級 IP 的授權手游。

2015 年 1 月,在澳大利亞證券交易平台(以下簡稱「ASX」)上市,儘管有一定作品,但長期營業成績平平,需要多次通過融資來補充現金流。據相關報導數據顯示,Animoca Brands 從 2015 年到 2019 年總共進行了 9 輪IPO 融資,累計金額達 3430 萬美元,以推進各類手機遊戲、電子書、VR、鏈遊等業務,但全都收效甚微。

截止 2017 年第四季度,其季度經營現金流一直為負數。數據顯示,該公司在 17 年 8 月股價從此前的高點 0.2 澳元一度跌至 0.01 澳元以下,跌幅超 95%。

圖源:61finance

2017 年下半年,在 ASX 對業績問詢的壓力下,Animoca Brands 進行了三項精簡成本、提高營收的改革:調整董事薪酬結構、出售非核心資產,以及裁員,其中全體高管減薪 50%。在該年度,這家公司以 800 萬美元總價出售了旗下 524 款手游中的 318 款——其中大部分都為休閒類游戲,此外公司員工總數從 110 餘人銳減至不到 70 人。

所以在 2017 年底向區塊鏈進軍之前,它只能算是某不知名的手游開發及發行商,而且還面臨退市危機。

延伸閱讀:Animoca Brands創辦人轟:Meta、微軟組的 Web2 元宇宙標準論壇是「紙老虎」

02 轉型加密企業,霸氣歸來

從 2017 年差點要從 ASX 退市,到今年,歷時五年,該公司在全球的員工總數一躍達到了 600 多人,而且成為 NFT 賽道的獨角獸公司,這中間發生了什麼讓其起死回生呢?

改變起源於開始涉足區塊鏈和 NFT 市場,2017 是轉折年。

2017 年底 Animoca Brands 開始接觸一家參與過 Cryptokitties 開發的遊戲公司(一款可以收集、繁殖和出售虛擬貓的區塊鏈遊戲)。據當時的採訪報導,Siu 表示:「這是我們剛開始參與區塊鏈遊戲和NFT。我們立即意識到了這中間的力量和好處,以及 NFT 將如何通過向玩家提供數位產權,對現有遊戲產業實現顛覆性革命」,表示從那時起,Animoca Brands 就開始專注基於 NFT 的遊戲。

在接下來的 2018 到 2019 年,一切都改變了。Animoca Brands 從 ASX 退市,轉而全身心投入 NFT 和加密貨幣領域。在這兩年裡,Animoca 接連投資了 Axie Infinity 的開發商 Sky Mavis,OpenSea 平台(世界上最大的 NFT 平台),Wax 和 Decentraland,還收購了 Sandbox。

其實在 2018 年,加密技術尚處於發展非常早期的時候,投資風險非常大,而 Animoca 是當時少數堅定看好的企業之一。

創辦人 Siu 表示,大家都知道比特幣,也知道去中心化是一種技術。但真正吸引 Animoca 不是關乎金錢的 FT,而是 NFT 所代表的內容。這就是 Animoca 決定全力以赴的原因,Animoca 是在市場真正被擊垮的時候來的(2018年加密市場暴跌,也叫 2018 年的「加密冬天」),從更廣泛的投資意義上來說,這也給了 Animoca 很多機會。

前一段時間,根據 Animoca Brands 公佈的 2021 年最後 3 個月至 2022 年前 4 個月未經審計的主要財務和業務報告數據顯示,Animoca Brands 投資項目 340 餘項,總投資金額達 15 億美元。投資項目主要涉及區塊鏈遊戲、電子競技、公會、元宇宙、藝術、市集、去中心化金融、基礎設施、加密錢包等類型。

延伸閱讀:Animoca Brands報告50億美元儲備!在340項投資中持有15億鎂加密資產

這個報告不完全統計了 2017 年 6 月 30 日至 2022 年 6 月 30 日之間,Animoca Brands 投資的 312 個項目。數據顯示,Animoca Brands 投資領域前三的是區塊鏈遊戲(Blockchain Gaming)、基礎設施(Infrastructure)、去中心化金融(DeFi),投資數量分別佔總投資的 35.4%、14.8%、10.6%。

Animoca Brands 投資佈局

從 Animoca Brands 領投參投項目分佈來看,312 個項目中,Animoca Brands 領投項目有 84 個,參投的項目達 119 個,參與戰略投資成為合作夥伴的項目數量和收購項目數量分別為 90 個和 18 個。

Animoc a Brands 投資分佈

2021 年被稱為 NFT 之年,加密領域迎來了爆炸式的增長,在這一年 NFT 與元宇宙概念的熱潮中,Animoca Brands 也名利雙收,成為最大的贏家之一。

在今年上半年的投資有 66 筆,總額超過 1.85 億美元,平均每月完成 11 筆投資。遊戲領域內的投資項目佔最多,包含 28 筆交易,大約三分之二的投資流向了遊戲和基礎設施。

在 5 月可能因為當時整個 crypto 市場都被 Luna/UST 的崩盤而拖累,成交大幅下降。在 6 月恢復其投資頻率,並且當月支出是上半年之最。然而,Animoca Brands 在 7 月只宣布了一筆投資。6 月的項目可能是 5 月就已經完成卻推遲宣布的。Animoca Brands 可能正在放緩自己的投資節奏。

總的來說 2017 年開始涉足區塊鏈和 NFT 市場,經過幾年的高速增長。Animoca Brands 已經發展成為一家區塊鏈科技的獨角獸企業,和一家元宇宙的巨無霸企業。

延伸閱讀:三菱日聯共同領投,Animoca Brands Japan 5億美元估值完成4,500萬鎂融資

03 保持冷靜和客觀,堅信加密行業未來

除了發布自己的 NFT 驅動的遊戲,包括基於以太坊的元宇宙體驗 The Sandbox 之外,Animoca 一直在進行大量的收購活動。自今年年初以來,Animoca 已經收購了開發工作室 Eden Games、Darewise Entertainment 和Grease Monkey Games。可見 Animoca Brands 今年的投資主題簡單直接,包含兩個關鍵詞,「數位產權」以及「開放元宇宙」。

Siu 在接受采訪時曾表示,在中心化的遊戲平台,玩家的權益其實無法得到保障,但在去中心化的鏈上世界,一切程序由智能合約執行,完全不以平台意志為轉移。而且他相信,當未來區塊鏈技術成為基礎設施,鏈遊的火爆程度將不斷刷新大眾的認知,他們的投資理念是為有利於開放元宇宙出現的 web3 創新項目提供資金。

並且他認為在投資中搶占時機非常重要,但時機很難判斷,尤其是在未來具有無窮潛力,但當下並未充分展現其價值的事物,所以最好的方法就是一定要儘早入局,來晚的話付出的成本會更高。就像他在 2018 到 2019 年入局參投那些早期公司一樣。另外,他說到,Animoca Brands 是自費投資,可以一直秉承長期主義而無需受困於短期回報的要求。

所以 Animoca Brands 一般在種子輪和 A 輪進場。Yat Siu 表示,他們是營運資本,而不是金融資本。這也可以看出其與 a16z 等大型基金不同,Animoca Brands 喜歡在更早的階段參與項目。

NFT 和鏈遊均代表著未來,但具體什麼時候真正爆發,或者成為互聯網社會的基礎設施,其實大家尚且都無法確定。但是這位創辦人表示希望成為一起推動這一進程的人,所以這就是為什麼 Animoca 一直在不遺餘力地投資優質項目,其中就包括投資或收購了好幾個經驗豐富的 web2 遊戲工作室。這些工作室現在正在為他們相對成功的web2 遊戲構建區塊鏈版本。這些開發者可能終於能為玩家帶來真正有趣的區塊鏈遊戲體驗。

對於 Play to Earn 模式是否會加速 NFT 遊戲泡沫破裂的問題,他的看法是: NFT 遊戲能給行業和用戶帶來的價值有很多層面,其中,「邊玩邊賺」只是個標籤。Play 也可以 own 和 trade,不一定非要 earn。價值有很多層面,不只是賺錢。P2E 也只是個標籤,或許是能快速吸引玩家的好方法,但如果遊戲設計只在這一點上做文章,不具備其他優勢,或者無法與其他優勢平衡,會很快陷入沉寂。

並且表示:Animoca 會強化與用戶的互動,增加對市場教育的投入。此外,為了最大限度優化用戶體驗,REVV Motorsport 上的遊戲,將於最近部署於 Polygon,降本增速。在這雙重作用下,他們研發和推出的遊戲,或將對教育市場起到一定的積極意義。

數位所有權和邊玩邊賺將改變我們的生活和工作方式的確實在真實的發生,這些趨勢在面對新冠肺炎疫情時就有所展現。在菲律賓,一些人曾通過玩區塊鏈遊戲《Axie Infinity》(恰好是 Animoca 投資的遊戲之一)提高了收入。

Animoca Brands 是首批致力於將數位所有權和邊玩邊賺提升為電子遊戲公認標準的主流遊戲公司之一。

在今年6月份,Siu 還說「儘管目前存在市場擔憂,但我們對未來保持冷靜和樂觀……當前的市場狀況不會扼殺Web3、元宇宙、NFT 或加密貨幣。道路上會有顛簸、週期性變化和偶爾的黑天鵝事件,但未來的地圖對於任何有更廣闊和更長遠視野的人來說都是清晰的。」

在面臨對數位資產採取謹慎的態度的 ASX 逼迫時,Animoca 退出 ASX 選擇加密貨幣;在面臨有爭議的「邊玩邊賺」模式和遊戲內貨幣的使用面臨監管時,Animoca 選擇優化模式和改善市場緩解;面臨開放元宇宙或可互換的虛擬世界集合的經濟性對中心化遊戲公司不利時,Animoca 選擇 All in 擁抱去中心化。

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