臉書|Meta 計畫發行「100億美元」債券!已收到 300 億美元訂單

社群巨頭 Meta(原名臉書, Facebook)本週四發行 100 億美元的公司債,是該公司的首次發債,認購金額已超過 300 億美元。消息人士稱,此次債券銷售所得將用於資本支出、股票回購以及收購或投資等目的。
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群巨頭 Meta(原名臉書, Facebook)週四發行 100 億美元的公司債,以因應上季現金流下滑和營收首降的問題,這同時也是該公司的首度發債紀錄。

路透社昨(5)日引述知情人士說法,Meta 此次發行包括到期年限從 5 年到 40 年不等的公司債,市場反應熱烈,認購金額已超過 300 億美元,並且投資者需求偏向於較長期的債券。

另有消息人士向《彭博》透露,40 年期債券殖利率將比美國公債殖利率高出 1.65 個百分點,比最初討論時的 1.75 至 1.8 個百分點微調。

國際信評機構標普(S&P)4日給予 Meta 的投資級評級為 AA-,穆迪(Moody’s)則將 Meta 評為 A1,比標普環球低一級。

元宇宙部門巨虧100億美元!現金流萎縮

Meta 此次對發債的立場轉變,與其今年業務狀況有關。Meta 本月公布的 Q2 財報顯示,該公司上季的營收比去年同期下降近 1%,創下自上市以來的營收首降,原因是數位廣告業務受到衝擊,廣告業務向來是 Meta 業績成長的主要驅動力。

並且該公司去年以來全力押注的元宇宙業務連連虧損,旗下的 Reality Labs 在 Q2 虧損了超過 28 億美元,在 2021 年則虧損超 100 億美元。

延伸閱讀:元宇宙部門虧超100億美元,Meta暴跌26%創美股市值下跌紀錄!科技股、比特幣連帶受挫

彭博彙編的數據顯示,其現金流較上年同期減少了 236 億美元,是流失金額最多的標普 500 指數非金融股企業之一。

消息人士稱,此次債券銷售所得將用於資本支出、股票回購以及收購或投資等目的。據彭博情報分析師 Mandeep Singh 和 Ashley Kim 說法,該公司可能更有可能使用這筆資金來支持其股票回購,僱傭和留才,而不是增加對 Metaverse 投資的支出。

標普 500 指數非金融股企業現金流呈現萎縮。來源:彭博

消息人士還稱,在今年早前因利率不確定性而暴跌的公司債券市場在過去一個月中開始復甦,這給 Meta 和其他科技巨頭提供了一個進入債券市場的窗口。

據 Informa Global Markets 的數據,本週是一年中最繁忙的一週,美國投資級公司在一級債券市場籌集了近 600 億美元。蘋果和英特爾等其他科技巨頭本週早些時候也發行了債券,兩家公司分別籌資了 55 億美元和 60 億美元。

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