比特幣減半2年後怎麼樣了?Luna基金會一路接盤、閃電網路大擴張…

不知不覺中,今年距上次比特幣減半已過了快兩年,據下次減半也還有兩年之期,即便從關注度不高的比特幣自身演進進行觀察。
(前情提要:分析師:比特幣減半週期模型預測,2022 年底前可能觸底 24,000 美元
(事件背景:比特幣閃電網路支付的使用人數突破8,000萬!年增長 800 倍

 

4 月 5 日,美國上市公司MicroStrategy(微策略)官宣已於2 月15 日至4 月4 日之間再次以約1.905 億美元購買了4167 枚比特幣,平均每枚比特幣45714 美元。截止2022 年4 月5 日,MicroStrategy 擁有129218 枚比特幣,當前持倉均價為46742 美元。

微策略(MicroStrategy)再買比特幣

作為比特幣的老屯家,MicroStrategy 對比特幣的買買買已經是大手筆的明牌策略,但就在今年,一個更大手筆的新秀屯家開始出現,以至於在短短不到三個月的時間內,就累積了MicroStrategy 近三分之一的比特幣庫存。

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接棒的比特幣「明牌」屯家LFG

在2021 年之前,灰度投資(Grayscale Investment)幾乎是整個加密世界舉足輕重的唯一明牌機構巨鯨,尤其是其對比特幣的大舉押注,一舉一動都對市場影響頗深:

灰度的託管資產總規模2018 年12 月底為8.25 億美元,至2019 年底飆升至21 億美元,而到2020 年年底,更是突破200 億美元,一年之間猛翻10倍,成為加密世界舉足輕重的明牌巨鯨。

但伴隨著2021 年互聯網大廠與傳統機構佈局的提速,灰度自身的影響力和聲量都在逐步變弱, 2021 年全年持倉僅增加約150 億美元,遠遜於2020 年的增長步伐(這還沒有考慮2021 年的價格因素影響)。

與此同時,一代新人換舊人,今年初開始,另一個出乎所有人意料之外的明牌機構拾起了灰度的「買買買」接力棒—— 2 月23 日,Terra 生態非營利組織Luna Foundation Guard(LFG)通過場外銷售LUNA Token完成10 億美元融資,所籌資金計劃用於為UST 建立以比特幣計價的外匯儲備。

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Terra 生態非營利組織Luna Foundation Guard(LFG)

Luna Foundation Guard 是Terraform Labs(Terra 實際運營主體)在今年1 月20 日成立的Terra 生態非營利組織,按照官方說法,LFG 設立的目的旨在保障UST 穩定掛鉤,並為Terra 生態開源技術開發、研究與教育、社區成長做出貢獻的群體分配贈款。

簡言之,LFG 向一眾投資機構售賣了價值10 億美元的LUNA,然後計劃把這10 億美元用來購買比特幣,注資創造儲備金,充當UST 的贖回機制,以確保在加密市場大幅拋售期間,UST 的價格仍與美元掛鉤。

隨後這兩個半月的時間裡,LFG 開始通過持續並大筆地迅速增加比特幣儲備來盡力淡化自己的算穩屬性:

從1 月27 日開始,被標記為Luna 基金會(Luna Foundation Guard,LFG)的地址裡比特幣持倉量不斷增加,平均兩天增持約3000 枚BTC。

根據Terra 生態非營利組織Luna Foundation Guard(LFG)官網儲備數據顯示,截至4 月20 日,比特幣儲備餘額為4.25 萬枚,USDC 儲備近4 億美元,LUNA 儲備225 萬枚,UST 儲備1.5 億美元。

Luna Foundation Guard(LFG)截至4 月20 日,比特幣儲備餘額為4.25 萬枚,USDC 儲備近4 億美元,LUNA 儲備225 萬枚,UST 儲備1.5 億美元。

Terra 創始人Do Kwon 甚至放出豪言:除了中本聰,我們會成為全球最大的BTC 單一持有者,這不禁讓人想起EOS 母公司Block.one 通過EOS 募集持有的多達14 萬枚比特幣。

所以如果真的按照Do Kwon 的說法,LFG 至少還要在二級市場上購買逾10 萬枚比特幣,市價超過40 億美元,這對於比特幣市場而言無疑是長期的明牌看多力量。

加速向傳統世界攻城略地

與此同時,今年的比特幣2022 大會也可謂是比特幣的最佳秀場,「傳統」屬性明顯爆棚——雲集了不少政界人士、金融大鱷、技術精英和科技產業名流。

包括Visa、Mastercard、Galaxy Digital、Paxos 等,這也從側面表現了比特幣正在傳統世界不斷攻城略地的奇特魅力。

其中Robinhood 首席產品官Aparna Chennapragada 在邁阿密舉行的比特幣2022 大會上發表講話時表示,比特幣是該公司2022 年迄今為止兌換量最大的用戶最常買入資產。

比特幣是Robinhood2022 年迄今為止兌換量最大的用戶最常買入資產

Robinhood 的加密貨幣錢包也將支持比特幣閃電網路,且此前加入等待列表的用戶已可以通過其加密貨幣錢包發送和接收加密資產。

由Block(原Square)運營的移動支付服務Cash App 比特幣產品負責人Miles Suter 在大會上也宣布,美國客戶能夠自動將部分(或全部)的存款投資到比特幣中。

而前軟銀CEO 則更是表示,他現在將10% 的投資組合用於比特幣,對即將到來的經濟衰退可能性的擔憂促使他將比特幣持有量增加了80-90%,甚至連墨西哥第三大富豪都表示自己投資組合的60% 是比特幣和比特幣相關股票。

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在2021 年之前,整個加密產業只有灰度充當合格投資者與機構介入Crypto 市場的一個中間管道,而如今傳統機構、資本甚至主權國家對加密資產的認知和態度都開始急速轉變,以至於主動入場佈局,這是比特幣誕生以來從未有過的明媚場景。

自2010 年以來,比特幣被宣布死亡或死亡的次數大概有390 次,2020 年,它被死亡的頻率大大降低,只有11次,而自2021 年以後,幾乎為零。

與此同時,2021 年在區塊鏈的開發領域,以太坊7 月的「倫敦升級」幾乎佔據了主要的媒體報導版面,但不同於以太坊裡無邊界創新不斷湧現的蓬勃生態,比特幣在11 月的「Tarpoot 升級」倒是聲量很小。

甚至不少產業的用戶都已經覺得比特幣的開發可能處於停滯狀態,這也幾乎是比特幣網路開發進程逐步被市場忽視的最真實寫照。

延伸閱讀:觀點|從投資者視角,全面洞察比特幣 Taproot 升級

比特幣生態圖景的悶聲推進

其實從2020 年以來,大家似乎已經逐步默認了比特幣「數位黃金」的定位,而淡忘了曾經引發業內激辯乃至分叉背後的「全球貨幣」支付屬性,看起來技術應用方面的升級也沒那麼重要了。

雖然如今大多主流的DeFi 依舊在以太坊生態中,但比特幣網路還是在不斷演進的,尤其是去年的Tarpoot 升級為比特幣帶來性能、隱私乃至智能合約方面的全新組合和可能性,或許也會在未來逐漸加入更複雜的編程能力。

延伸閱讀:造就最純粹密碼學貨幣》比特幣 Taproot 比你想的還寬

閃電網路(Lightning Network)的持續演進

與此同時,比特幣的支付的功能現在已經基本被轉移到了Layer2 上,特別是閃電網路,薩爾瓦多作為世界上唯一一個將比特幣認定為法定貨幣的國家薩爾瓦多就用了閃電網路,將來或許還會有其他發展中國家跟進(包括這兩天鬧出烏龍的其他國家等等)。

1ML 網站統計的數據顯示,截至4月12日,致力於比特幣小額支付的「閃電網路」(Lightning Network)鎖定的比特幣數量已突破360枚(3619 枚),節點數量逾3.6 萬個(36263 個)。

而4 月2 日,Kraken平台也宣布已支持比特幣閃電網路,並面向所有用戶開放。Kraken 表示,支持閃電網路可以使得用戶將BTC 轉入或轉出Kraken 帳戶時實現即時結算並降低費用。

Kraken平台也宣布已支持比特幣閃電網路

比特幣債券的金融場景探索

3 月20 日,薩爾瓦多表示或因國際局勢動盪推遲發行比特幣債券,該債券原本計劃在Blockstream 創建的比特幣側鏈Liquid 上推出,並附帶6.5% 的票息。

「發行債券籌集的資金將用於建設一座名為比特幣之城的城市,此次債券發行將使薩爾瓦多成為新的世界金融中心」,2021 年11 月,時任Blockstream 首席戰略官繆永權(Samson Mow)在薩爾瓦多比特幣債券的集會上如是說道。

不過即便被推遲,此次薩爾瓦多政府計劃在比特幣側鏈「Liquid」上發行的「比特幣債券」,所募資金的一半將用於購買比特幣,並持有五年,其餘的將用於資助與比特幣有關的建設內容。

延伸閱讀:穆迪:「比特幣債券延期」正在擴大薩爾瓦多債務違約風險

延伸閱讀:薩爾瓦多將發行「10億美元比特幣債券」!5 億購買BTC、合作Bitfinex發在L2

小結

不知不覺中,今年距上次比特幣減半已過了快兩年,據下次減半也還有兩年之期,即便從關注度不高的比特幣自身演進進行觀察:

RGB 協議、Slashtags(服務比特幣閃電網路生態的身份帳戶、聯繫人、通信、支付)、集成眾多P2P 服務的Impervious 瀏覽器、基於Taproot 的資產協議Taro、閃電Token OmniBOLT 等等都頗值得期待。

2020年為比特幣打下了「數位黃金」的深深烙印,2021年在以薩爾瓦多「首吃螃蟹」的貨幣實驗之下,結合閃電網路和「最雄心勃勃的升級」Taproot 升級,比特幣「全球貨幣」的支付屬性也迎來了反戈一擊。

而2022 年,伴隨著新明牌屯家LFG 的登場,以及比特幣閃電網路生態的演進和比特幣債券等金融場景的衍生,比特幣的各維度擴張明顯幾乎都迎來了全新的變量,而最終會把比特幣導向何處,頗值得期待。

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