連連押注 Coinbase 成新風投之王!解析 Web3 敘事最大推手 a16z 合夥人 Chris Dixon

 Andreessen Horowitz (a16z)的合夥人 Chris Dixon 於 2013 年加入 a16z,接連透過企業投資,成為 Web3 領域的最大推手之一。本文源自作者 Alex Konrad 的《How Chris Dixon’s Dive Down The Crypto Rabbit Hole Made Him The World’s Top Venture Capitalist》,由動區專欄作者 深潮 整理、編譯。
(前情提要:a16z合夥人|Chris Dixon登《富比士》全球最佳 VC,3.5億美元加密貨幣基金「已翻 17.7 倍

 

2018年,紅杉資本全球執行合夥人沈南鵬位居榜首,這也是中國投資人首次登上榜首,回頭來看,這也算是中國網路最黃金的頂點時刻。

今年,新的榜首誕生,屬於 Andreessen Horowitz (a16z)的合夥人 Chris Dixon ,2013 年加入 a16z,接連投資了 Ripple、Coinbase 等企業,並在接下來的每一輪中押注 Coinbase ,成為其最大的外部股東,持股最高價值上百億美元。

 

不僅是 Chris Dixon ,這一次上榜的十幾位投資人都將 Coinbase 作為他們的一項主要投資,在所有公司中位居第三。

– 投資了 Coinbase 的投資人 –

如今, Chris Dixon 已然是 Web3 敘事的最大推手,或者說,「他引領了 Web3」,這是來自 Forbes 的深度文章,關於他如何一步步跳進加密貨幣兔子洞的故事。

2013 年,多次創業的 Chris Dixon 轉行做了風險投資家,他想尋找下一個風口。

1980 年代的風口是個人電腦,1990 年代的風口是網路,2000 年代的風口是移動電話。Chris Dixon 在成為風險投資公司 Andreessen Horowitz 的新晉合夥人之後,便開始追求自己的「登月計劃」——虛擬現實、3D 打印和無人機。

然而,決定 Chris Dixon 事業的則是他對加密貨幣交易所 Coinbase 的早期押注。Chris Dixon 所在的公司於 2013 年領導了對 Coinbase 的一輪 2,500 萬美元的融資。

到 2021 年 4 月 Coinbase 直接上市時, Andreessen Horowitz 已經在其他 14 輪融資中積累了近 3,000萬股的頭寸(15% 的股份)。

在 Coinbase 的第一個交易日結束時,這些股票價值約 100 億美元,獲得了約 60 倍的回報。(該公司後來出售了些股份,現在的交易價格大約是這個價格的一半)。

Coinbase 正是投資組合中的一顆明珠,使得 50 歲的 Chris Dixon 成為了邁達斯榜單上的新一號人物。

Chris Dixon 也有做過其他幾筆大的交易,包括去中心化加密貨幣交易所 Uniswap(100 億美元的完全稀釋估值,其中包括尚未流通的代幣),開源的區塊鏈 Avalanche(620 億美元),NBA Top Shot 創建者 Dapper Labs(76 億美元)。

Chris Dixon 目前是在紐約和加州之間奔波勞累。他是加密貨幣領域的一名老政治家,也是財力最為雄厚的人。

由於在 a16z( Andreessen Horowitz 公司的俗稱,因為 Andreessen的「a 」和 Horowitz 的「z 」之間有 16 個字母)內的首個加密貨幣基金中取得了成功, Chris Dixon 和團隊在 2021 年結束時將 3.5 億美元變成了 60 億美元的(已實現和未實現的)收益,都達到了令人瞠目的 17.7 倍收益,一位了解該基金財務狀況的人士表示。

該消息人士告訴記者, Chris Dixon 和他的團隊已經在市場上籌集新的資金,據說這將是有史以來最大的加密貨幣風險基金,規模會達到 45 億美元。 Andreessen Horowitz 拒絕對其業績或籌款情況發表評論。

「無論從哪個角度來看,他都是最頂尖的加密貨幣投資者。」General Catalyst 總經理 Hemant Taneja 表示(邁達斯排名 23),此人在十九年前支持了 Chris Dixon 的第一家創業公司。

Chris Dixon 的同事和公司共同創辦人 Ben Horowitz(邁達斯排名 87)更是說道:「我認為 10 年後,所有人都會認為他是他這一代中最偉大的投資者。」

Chris Dixon 本人極少接受採訪,但他在一次《富比世》的採訪中淡化了他自己的「Midas 觸覺」。「我的工作不是預測未來,」他說道,「我的工作是要能夠慧眼識人,知道誰是懂預測的聰明人。」

Chris Dixon 是德國維滕貝格大學兩位英語教授的兒子,他在俄亥俄州長大並自學開發,然後到電腦夏令營去指導別人。對認知科學和邏輯的興趣驅使 Chris Dixon 在 1990年代初在哥倫比亞大學攻讀哲學學士和碩士學位。

Chris Dixon 自幼便質疑資本主義的企業,他不顧父母的反對,很快就在一家對沖基金找了一份開發員的工作,因為那裡的工資最高。大約三年後,他去哈佛讀了個工商管理碩士學位,並在風險投資公司 Bessemer Venture Partners 短暫工作了一陣子。

之後,他辭職與人合夥創建了自己的公司 SiteAdvisor,該公司產品是對病毒和惡意軟體進行警告。不到一年,安全巨頭 McAfee 吞併了這個還沒有收入的企業。

隨後, Chris Dixon 與人合夥創建了一個名為 Hunch 的早期推薦引擎。和 SiteAdvisor 一樣,它在 2011 年被 eBay 收購了,收購價格約為 7,500 萬美元。

在建立、出售兩家公司的過程中, Chris Dixon 忙的精疲力盡。他需要做出選擇,是繼續做一個單獨的投資者,把部落格和 Podcast 當作自己的事業,還是成為一個合適的風險投資人呢。

在建立 Hunch 的同時, Chris Dixon 已經開始親自投資紐約科技領域(當時規模很小)的其他新創公司,其中一些公司在 Hunch 的辦公室裡借用了額外的辦公桌。

Chris Dixon 的 50 多項個人投資包括眾籌平台 Kickstarter(2009 年)、社交分享網站 Pinterest(2011 年)在線支付業務 Stripe(2012 年)。

他還幫助發起了一個種子階段的基金「Founder Collective」,他與其他幾個成功的企業家一起用這個基金投資,擔任天使投資人,包括投資者 David Frankel(邁達斯排名 11 位)和 Bill Trenchard(邁達斯排名 86 位),Eric Paley(曾登上邁達斯排名榜)。

但在矽谷這個科技聖地裡, Chris Dixon 最出名的還是他在 2009 年推出的個人部落格。他在部落格中分享了創業的策略建議、個人的想法和對大科技的思考。他的部落格至今仍在活躍,其亮點包括 2011 年對娛樂業關於蘋果電視的警告,以及十年前維護 NFT 的意見。

雖然 Chris Dixon 公開表示紐約的科技界最終會起飛,但他在離加州這麼遠的地方投資,感覺就像在旁觀。

對他來說,幸運的是風險資本中最喧囂的、最會破壞者的創辦人 Marc Andreessen 和 Horowitz 都是 Chris Dixon 部落格的狂熱讀者,並邀請他到西部加入他們。

Chris Dixon 還記得自己當時是怎麼想的,「這就是我可以做出成績的方式,我可以去尋找下一個事業並置身其中。」

至於 Chris Dixon 所謂的前沿或「登月計劃」投資,這些使得他投資了被 Facebook 收購的虛擬現實創業公司 Oculus,無人機公司 Skydio 和加密貨幣公司 Ripple。

通過對前 a16z 合夥人 Balaji Srinivasan 創辦的比特幣挖礦新創公司 21.co 的投資, Chris Dixon 在他的讀者 Brian Armstrong(Coinbase 共同創辦人)那,獲得了支持 Coinbase 的機會。

Brian Armstrong 說過,他們三人在 2013 年談了四個小時並在加密貨幣的監管合規方面找到了共同點。同年 12 月, Chris Dixon 領導了 Coinbase 的 B 輪融資,加入了包括投資者 Garry Tan(邁達斯排名 28 位)和 USV 合夥人 Fred Wilson(邁達斯排名 73 位)在內的投資人集體。

Brian Armstrong 在一封電子郵件中告訴《Forbes》,在接下來的幾年裡, Andreessen Horowitz 是唯一一家在每一輪融資中都進行再融資的公司,包括以較低估值進行的「下一輪」融資。

事實證明,從確保董事會成員和銀行合作夥伴到倡導 Coinbase 增加對以太坊和其他非比特幣資產交易的支持, Chris Dixon 在各個方面都提供了幫助。

Brian Armstrong 說過:「我可以自信地說,a16z 是 Coinbase 最有影響的投資者。Chris 有一種獨特的能力,他能夠看到角落裡的東西,尤其是涉及到技術和下一步要建立的東西的時候。 」

2018 年,在 Chris Dixon 通過 a16z 的首支基金的全職工作致力於加密貨幣投資的時候,他們在這個新興領域插上了第一批高調的旗幟。

如今,Dixon 和他的團隊面臨著越來越激烈的競爭——這些競爭既來自將更多資源分配給加密貨幣投資的通用風險投資公司,也來自專業的競爭對手,例如由 Coinbase 的另一位創辦人 Fred Ehrsam 共同創立的 Paradigm。

延伸閱讀:超越 a16z 規模,Paradigm宣布成立史上最大「25億美元」加密貨幣風險基金

但 Chris Dixon 對加密貨幣的奉獻,以及他在低迷時期堅持下去的意願,仍然具有獨特的分量。Uniswap 是 Chris Dixon 在 A 輪期間支持的主流去中心化交易所(比 Paradigm 晚一輪)。其執行長 Hayden Adams 表示, Chris Dixon 具有將傳統技術、金融世界與加密貨幣聯繫起來的能力,這在他從 Black Rock 聘請營運長和從 Snap 搶到工程副總裁等事件中得到證明。

Dapper Labs 的執行長 Roham Gharegozlou 認為 Chris Dixon 預測了 NFTs 的崛起。他的公司在以太坊區塊鏈上創建了第一批數位收藏品中的 CryptoKitties, Chris Dixon 當時搶到了 Kitty No.15,「Chris 在這個行業開始之前就看到了這個行業,」Gharegozlou 說。

這樣的資歷在一個重視早期採用和堅定信念的行業中是無價之寶。

這也意味著,如果 Chris Dixon 願意,他可以自己出擊,輕鬆地為自己名下的公司籌集到數十億美元。例如 Haun Ventures 的合夥人 Katie Haun 最近就離開公司,然後籌到了 15 億美元的個人普通合夥人基金。

延伸閱讀:Katie Haun宣布將離開a16z!明年初創辦加密貨幣風投機構

目前, Chris Dixon 和他的同事朋友都堅持認為,他沒有興趣自立門戶。

「自立門戶不是驅使我工作的動力。對我來說,未來三年可能是(加密貨幣)的黃金時期。因此我真的不想在未來兩年裡去做設置一切,招募一個團隊,以及其他類似的事情。」相反,有多個消息來源告訴 Forbes, Chris Dixon 和 a16z 一直在告訴投資者,他們計劃最終將 a16z 加密貨幣折回公司的中央基金。

消息人士表示此舉意義重大,反映了整個公司對 Web3 的廣泛買入,對加密貨幣的戰略(和無處不在的),不能繼續與一個基金隔離。Andreessen Horowitz 的一位發言人拒絕對此傳言發表評論。

讓加密貨幣更為廣泛地進入主流市場是 Chris Dixon 自己正在努力解決的問題。去年 9 月, Chris Dixon 在 Twitter 上發表了一篇目詳細說明「為什麼 Web3 很重要」的帖子,引起發了轟動。

與 Jack Dorsey 反目

同年 12 月,他對 Web3 承諾的去中心化網路和更直接的用戶所有權的倡導(他認為這是目前臉書或推特等「Web2」網路公司缺的就是這個),讓他進入了 Twitter 共同創辦人 Jack Dorsey 的視線。

Jack Dorsey 當時不再是推特的執行長,在推特上表示:「你(a16z)是一個決心成為一個不能被忽視的媒體帝國的基金……不是甘地。」他認為 Web3 仍然會被個人所擁有,但這次的擁有者是 VC。

這場爭吵最後以 Andreessen 在推特上拉黑他的億萬富翁同伴而告終; Chris Dixon 沒有這樣做,但他拉黑了其他人。

Dixon 現在表示他「可能反應過度了」, 他引用了推特上流行的一句話:推特的遊戲不是要成為它一天的主角,在這個例子中,他輸了。

同事們表示 Chris Dixon 對這樣的攻擊耿耿於懷,他是代表那些沒有影響力的企業家來對抗這樣的網路人物。「我認為他有時會表現得有點粗暴或古板,但這確實是出於最善意的動機。」a16z 加密貨幣合夥人 Arianna Simpson 表示。

Chris Dixon 現在對 Jack Dorsey 以及任何其他質疑 Web3 去中心化潛力的技術領導人提供了一個更有分寸的看法。我的回應是,「嘿,太好了,來加入我們,幫助我們解決這些問題」。

與之相對的是,我覺得會發生那種從邊上(向我)投擲手榴彈的情況。他說道。

對於世界排名第一的投資者來說,哭訴自己處於劣勢是很難的,但 Chris Dixon 堅持認為,當人們聲稱加密貨幣「只是技術兄弟用來發財的賭博」的時候,這個行業和它的潛力就是被誤解了。

Chris Dixon 計劃今年在洛杉磯花更多時間與娛樂行業的品味人士和創作者會面,宣傳 Web3 對內容更直接的所有權的潛力,然後把音樂家和其他人帶到華盛頓特區,以幫助贏得政策制定者的支持。

當然,這種對加密貨幣的更廣泛接受只會提升 Chris Dixon 擁有的相當大的投資組合的價值。但他堅持認為,簡單地推動邁達斯式的回報並不是唯一的目標。

「我們是一家 VC,我不想假裝我們不是風投。但我會說我具有動力,因為我認為(Web3)是一場真正重要的運動,我想對它產生影響,我對它深信不疑。」

他說道。


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