盤點 | OpenSea、MetaMask 到 Deribit,加密產業還有哪些「市場壟斷者」?

「壟斷」的定義是否準確,也存在一些問題,尤其在加密貨幣這個創新與變化密集的行業。更合適的說法可能是「在某個領域暫時有絕對的領先的市場份額」。
(前情提要:Coinbase CEO:「我更期待Crypto下一個十年」 暢聊公司價值觀、元宇宙、NFT、監管
(背景補充:大潑冷水!Vitalik 唱衰臉書和推特「元宇宙、DeFi」轉型戰略:老公司遲早被淘汰!

 

日以太坊開發者 @0xTomoyo 列舉了其心目中當前加密貨幣行業中近乎「壟斷市場」的平台,本文藉此思路進行拓展,嘗試整理一下當前加密貨幣行業的壟斷排行榜。

延伸閱讀:盤點 | 不只藍籌BAYC Azuki!10個近期你該關注的NFT項目

OpenSea

賽道:NFT 交易市場

壟斷指數:90%

其實我們可以將 OpenSea 的這種壟斷時代大致劃分為前 & 後時代:

  • 前 OpenSea 壟斷時代:競爭對手是 SuperRare、Rarible、Foundation 等這類交易市場,這個階段OpenSea 處於絕對的壟斷地位,市場份額從 40% 迅速成長到 98%。
  • 分水嶺:OpenSea IPO 風波、NFT 資產丟失等事件讓用戶對 OpenSea 的好感度逐漸下降,市場渴望有能對 OpenSea 造成威脅的挑戰者。
  • 後 OpenSea 壟斷時代:現在。

現在隨著 OpenSea 的成交量更上一層樓(突破 60 億美元),前期 Rarible 等競爭對手已經不再構成威脅。

雖說市場也出現了 LookRare、X2Y2 等草根崛起,成交量甚至一度超越 OpenSea,但是本質都是交易挖礦的水分,甚至偏向了玩轉代幣經濟的道路。

儘管如此,在這後 OpenSea 壟斷時代,也有挺多正規軍入場,如 Coinbase 的 NFT 市場、FTX 的 NFT 市場;同時隨著多鏈趨勢的成熟,OpenSea 或許會錯過以太坊之外的 NFT 交易市場份額,如 Magic Eden 當前已經是 Solana 網路上最大的 NFT 市場,儘管成交量還遠小於 OpenSea,但交易數有時已是 OpenSea 的兩三倍。

Uniswap

賽道:ETH AMM DEX

壟斷指數:80%

根據 Dune Analytics 的數據統計,按照成交量佔比算,目前 Uniswap 在以太坊等鏈上的市場份額高達 80%,在穩定幣 AMM 這個細分領域,即使在 Curve War 如日中天的當下,在新費率(如 0.01%)選項通過後,Uniswap 的市場份額也接近90%。

雖然 AMM 目前並不存在什麼技術壟斷,市面上的各類微創新 AMM 也層出不窮,但 Uniswap Labs 在 DEX 領域的持續創新(AMM 的開創以及集中流動性等),或許是其保持市場份額的關鍵。

但需要注意的是 Uniswap 並沒有進入 BSC Solana 等其他公鏈,因此如果將視角拓展到所有公鏈的 DEX,它的整體壟斷程度就會更低一些。

MetaMask

賽道:瀏覽器擴充插件錢包

壟斷指數:85%

其實在以太坊生態以及所有兼容 EVM 的生態中,MetaMask 插件錢包憑藉其先發優勢,近乎是實現了碾壓式的壟斷;不過 EVM 之外的這一塊市場,MetaMask 暫時尚未發起攻勢。

不知該賽道的新產品能夠借助某些新趨勢的東風,迅速佔領些許市場份額。目前市場也有許多各具特色的新插件錢包,如 Coinbase Wallet、Coin98 Wallet、Rabby、麥子錢包插件、TP 插件錢包、XDEFI 以及Liquality 等。

MetaMask 沒有壟斷的地區包括:在中文市場,TP 錢包影響力更大;在 Solana 等非 EVM 公鏈,有其自有錢包。

WBTC

賽道:比特幣錨定幣

壟斷指數:80%

WBTC 由 BitGo、Kyber Network 與 Republic protocol 等項目方共同推出的比特幣錨定幣,於 2019 年 1 月正式上線,是比特幣的第一個 ERC20 版本代幣,也是當前以太坊上供應最多的比特幣錨定幣,市場份額高達 81%,目前以太坊上的其他比特幣錨定幣還有 hBTC、renBTC、sBTC、imBTC、tBTC、pBTC。

Lido

賽道:以太坊 2.0 質押賽道

壟斷指數:85%

Lido 是一個以太坊 2.0 質押服務平台,用戶可質押任意數量 ETH,並 1:1 獲得質押代幣 stETH,用於參與 DeFi 市場其他服務。以太坊 2.0 質押賽道也有其他選手,如 Ankr、StakeHound、SharedStake、Stakewise、StaFi、Rocketpool 等,不過目前 Lido 近乎是壟斷著該賽道,當前的市場份額高達 85%。

延伸閱讀:Defi 科普|是什麼讓 Lido 成為頂級的 ETH 質押協議?

Deribit

賽道:中心化的期權交易平台

壟斷指數:90%

Deribit 是一個數位貨幣衍生品交易所,也是目前全球最大的比特幣期權交易平台。

根據 The Block 的數據統計,當前市場的未平倉比特幣期權總量中,Deribit 的佔比高達 87%;在未平倉以太坊期權總量中,更是占到了 96%。

Flashbots

賽道:MEV

壟斷指數:95%

註:礦工可提取價值(MEV)是指礦工通過在其生產的區塊內任意包含、排除或重排序交易等能力所獲得利潤的一種度量。

Flashbots 是一個研究& 開發組織,成立的初衷是緩解由 MEV 給以太坊帶來的網路擁堵(即點對點網路的負擔加大)、鏈堵塞(即區塊空間緊張)、以及對以太坊的共識安全的潛在威脅。

雖然目前在 MEV 賽道中,也有 Eden Network、KeeperDAO 等選手,但基本上跟 Flashbots 不是同個等級的。

賽道:預言機

壟斷指數:90%

儘管目前預言機賽道湧入了許多新選手,諸如 API3、Band 、NEST、DOS、Tellor 等,但目前絕大多數 DeFi 項目還是採用 Chainlink 的餵價服務。

畢竟數據餵價的真實性穩定性直接影響了 DeFi 項目的生死存亡,這時候選擇龍頭服務自然是最保險的做法,不過現在挺多 DeFi 項目也兼容採用 Uniswap 的 TWAP(時間加權平均價格)預言機服務。

Gnosis Safe

賽道:資產多簽管理

壟斷指數:99%

Gnosis Safe 是一款多簽錢包,目前許多 DeFi 協議和 DAO 都採用它來管理他們的資金。目前在資產多簽管理這一賽道,似乎暫未有稍有知名度的產品與之競爭。

Tornado Cash

賽道:混幣協議

壟斷指數:95%

Tornado Cash 是以太坊上最大的去中心化混幣協議,混幣協議這一賽道也有 Onion Mixer、Miximus 這一類新選手,不過目前與 Tornado Cash 尚不是同個等級。

Chainalysis

賽道:鏈上數據分析、鏈上安全

壟斷指數:90%

Chainalysis 成立於 2014 年,主要為加密貨幣交易所、國際執法機構、以及其他客戶提供比特幣交易分析軟體,幫助他們遵守合規要求,評估風險,並且識別非法活動,希望成為數位貨幣與傳統銀行之間聯繫的橋樑。

因此,Chainalysis 跟常見的智能合約安全審計廠商還是有很大區別的,更加偏向於合規審查以及安全協作。

比特大陸

賽道:比特幣礦機

壟斷指數:70%

比特大陸是目前全球最大的比特幣礦機製造商。比特大陸 2021 年銷售金額大約在 50~100 億美金,佔據比特幣礦機市場超過 70% 的市場份額。

該賽道的其他選手有嘉楠科技、神馬等。不過比特大陸的壟斷面臨很大調整,2018 年神馬的崛起導致其市場份額驟降,目前英特爾的發力也可能帶來影響。


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