GameFi | 新基金 7.5 億美元超額募集,整理全球最大遊戲風投的 Web3 佈局

近日,風險投資機構 Griffin Gaming Partners 宣布旗下第二支基金(Fund II),已獲得 7.5 億美元超額認購,出資方包括主權財富基金、大學捐贈基金、家族辦公室和遊戲行業的戰略合作夥伴等。接下來,該基金將投資遊戲內容、軟體基礎設施和社交平台以及與遊戲相關的 Web3 公司,參與從種子輪到成長輪的投資。
(前情提要:超越 a16z 規模,Paradigm宣布成立史上最大「25億美元」加密貨幣風險基金
(事件背景:紅杉資本重組後將推「6億美元加密貨幣基金」;DCG 領投 The Graph 2.05 億美元成長基金

 

著「Fund II」的推出,也使得 Griffin Gaming Partners 成為了目前最大的遊戲基金。Games One 數據顯示,Griffin 的 AUM(資產管理規模)已達到 10.3 億美元。

不只是在傳統遊戲領域,區塊鏈遊戲及加密領域,Griffin Gaming Partners 也早有涉獵。去年 12 月 15 日,Griffin 就曾與 Solana Ventures 和區塊鏈遊戲平台 Forte 共同推出過一支 1.5 億美元的鏈遊基金,以支持區塊鏈遊戲新創公司。

Griffin 共同創辦人 Philip Sanderson 和 Nick Tuosto 更是表示,迄今為止該機構已有十餘筆與 Web3 相關的投資,占到已部署資本的一半以上。那麽 Griffin Gaming Partners 在鏈遊及加密領域都做了哪些布局,又有何背景?接下來,將由動區專欄作者  BlockBeats 將為大家介紹下這家遊戲風險投資機構。

目前最大的遊戲基金

Griffin Gaming Partners 總部位於美國加州聖塔莫尼卡(Santa Monica),是一家專注於遊戲領域的風險投資機構,投資於遊戲內容、軟體基礎設施和社交平台等,在進入加密領域後,還包括遊戲相關的 Web3 公司。

該機構由 Peter Levin、Philip Sanderson 和 Nick Tuosto 三位在遊戲行業擁有數十年集體投資、諮詢和營運經驗,以及對遊戲有著濃厚興趣的創辦人創立。

Philip Sanderson、Peter Levin、與 Nick Tuosto

此前,身為共同創辦人之一的 Peter Levin 曾一直投身於影視產業及遊戲領域的投資,是美國傳奇影業旗下 Nerdist Industries 的 CEO,並擔任過獅門影業(北美收入第七的影視機構)的互動企業、遊戲和數位戰略總裁,以及電子競技組織 Immortals Gaming Club 的主席,後者旗下目前擁有《部落衝突:皇室戰爭》和《英雄聯盟》兩支戰隊。

Philip Sanderson 則先後在遊戲制作公司 Telltale Games 和 Discord 從事了十餘年的投資業務,這也引導了 Griffin Gaming Partners 對 Discord 的投資。

而 Nick Tuosto 是一家紐約投行 LionTree 的前董事,在騰訊收購《部落衝突》制造商 Supercell 和 FoxNext 的交易中擔任顧問,後來他將多年在網路和數位媒體中的投資經驗也帶到了 Griffin 團隊中。

成立之初,Griffin Gaming Partners 便推出了一支 2.35 億美元的基金,用於投資全球各個階段的遊戲公司,包括新創遊戲工作室、新興遊戲平台和基礎設施公司等,這是當時市場了鮮有的大體量遊戲專用基金。

而 Games One 的董事總經理 Evan Van Zelfden 也曾在接受採訪時表示,類似 Griffin 這樣的遊戲基金基本上是在過去十年中成立的,它們正在彌補過去沒有專門針對遊戲的風險投資基金為遊戲新創公司提供服務的遺憾。

而在旗下第二支基金獲得了 7.5 億美元超額認購後,Griffin Gaming Partners 也迅速成長成為了目前最大的遊戲基金。不久前,據 Invest Game 發布的 2021 年遊戲投資數據,Griffin 在遊戲領域前 Top 15 VC Funds 中還只排在了第六位。

進入加密領域,不斷擴大遊戲受眾

目前,全球的遊戲玩家已超過 30 億,遊戲市場的規模更是超過了電影、音樂和書籍的總和,是全球成長最快的消費趨勢。而隨著新冠疫情在全球範圍內的流行,也促使遊戲行業迎來了進一步發展,NewZoo 數據顯示,2021 年,遊戲市場的整體收入預計達到了 1,803 億美元。

消費者行為和技術的進步,給遊戲領域正創造著前所未有的機會。Griffin Gaming Partners 共同創辦人 Phil Sanderson 表示,在過去的幾年裡,我們看到了遊戲領域迎來了如此非凡的創新,像 Axie Infinity 這樣的區塊鏈遊戲的爆炸式成長正在吸引新的玩家,因此 Griffin 也將不斷擴大遊戲受眾使其多樣化。

「這是一個非常令人難以置信的速度,這只有 Web3 和去中心化的潮流範式可以做到」,Sanderson 再一次感嘆道。

同時,遊戲行業的爆發吸引到了無數的獨立工作室和遊戲開發商進場,大量的資金正在湧入加密和遊戲的交叉領域。這些公司在 Twitter、Discord 或他們自己的社群上與玩家建立了直接的聯系,跳過了應用商店等中間商,加速了遊戲運行的週期。

不過,Sanderson 也表示,雖然有數百家公司正在嘗試做區塊鏈遊戲,但許多並不是「加密原生」的遊戲公司,他們沒有太多區塊鏈遊戲的制作經驗或加密貨幣相關的知識。此外,目前的區塊鏈遊戲在可玩性方面,也是玩家詬病最多的地方,Axie Infinity 就曾受到不少玩家的批評。

因此,遊戲開發者不僅需要立足社群,還有弄清楚 Web3 領域中真正長期有效的遊戲經濟設計,以及平衡好通過遊戲獲得樂趣的部分。而 Griffin Gaming Partners 將會為這些開發者、遊戲平台及玩家提供助力。

加密領域投資組合

Gaming

Forte

Forte 是一個遊戲區塊鏈平台,旨在為開發人員、玩家和粉絲構建一整套技術、工具和服務,以消除他們進入區塊鏈領域的任何障礙,團隊曾創辦 Kabam、GarageGames、Unity 等,對加密經濟和區塊鏈技術有著深刻的理解。

2021 年 5 月,Forte 宣布獲得 1.85 億美元 A 輪融資,由 Griffin Gaming Partners 領投,a16z、Union Grove Venture Partners、Battery Ventures 等參投。

IndiGG

IndiGG 是 Yield Guild Games (YGG) 的一個子 DAO,它與 Polygon 共同建立,旨在在印度創建一個 Play to Earn 遊戲公會。

1 月 19 日,IndiGG 宣布從 Sequoia India、Lightspeed、Griffin Gaming Partners、Variant Fund、Animoca Brands 等眾多機構那獲得了 600 萬美元的資金。

NEON

NEON 是一家總部位於西雅圖的獨立影視遊戲工作室和發行商,由 HBO 原發行負責人 Mark Long 成立,該平台正在開發一款基於區塊鏈的 AAA 級名為 Shrapnel 的第一人稱射擊遊戲。

2021 年 11 月,Neon 籌集了 1,050 萬美元,由 Griffin Gaming Partners 領投,Polychain Capital 和 Forte 參投,此外 Forte 還將為該項目提供技術支持。

Super Team Games

Super Team Games(STG)是一家遊戲開發工作室,開發基於區塊鏈的體育項目,已獲得 Griffin Gaming Partners 的早期風險投資。

Supersocial

Supersocial 是一個遊戲開發工作室,將創造元宇宙中最具標誌性的遊戲和體驗。

2021 年 9 月,Supersocial 宣布獲得了 520 萬美元的種子輪融資,由 Initial Capital 領投,Griffin Gaming Partners、華納音樂集團、TIME Ventures、LightShed Ventures 等參投。

Digital Insight Games

Digital Insight Games 是一家構建 AAA 級 RPG 的區塊鏈遊戲開發工作室,成立於 2021 年,目前還未正式上線,已獲得 Griffin Gaming Partners 的早期投資。

Metaverse

Everyrealm

Everyrealm 是一個連接元宇宙的基礎設施,可以進行 NFT、虛擬房地產、元宇宙平台、遊戲等的投資、管理和開發。

2 月 11 日,Everyrealm 宣布完成 6,000 萬美元 A 輪融資,a16z 領投、Griffin Gaming Partners 參投,參投的知名機構還包括 Coinbase、Dragonfly Capital、Hashed、Lightspeed、Dapper Labs、Animoca Brands 等。

DeHorizon

DeHorizon 是一個元宇宙生態系統,玩家可以在其中與其他同行玩家進行沈浸式創作、社交和娛樂。

2 月 18 日,DeHorizon 宣布完成戰略輪融資,Griffin Gaming Partners 和 Circle Ventures 領投。

Chillchat

Chillchat 是一個基於 Solana 的像素藝術元宇宙遊戲平台,玩家在其中可以使用平台提供的像素編輯器、世界系統等工具,創作自己的像素身份來進行冒險。

2 月 21 日,Chillchat 籌集了 185 萬美元的種子輪股權融資,由 Solana Ventures 領投,參投的機構包括:FTX Ventures、Animoca Brands、Griffin Gaming Partners、A&T Capital、YGGSEA 等。

NFT

Palm

Palm 是一個建構在以太坊上的文化和創意的 NFT 系統。

2021 年 12 月,Palm 完成 2,700 萬美元融資,微軟旗下 M12 領投,Griffin Gaming Partners、RRE、Sfermion、The LAO、Warner Brothers 等參投。

alethea.ai

alethea.ai 是一個創建智慧和互動式 NFT 的協議,同時是 iNFT(智慧 NFT)標準的發起者。

2021 年 12 月,alethea.ai 與 BeingAI、Binance NFT 市場合作推出了基於 NFT 的 AI 遊戲角色,如機器人 Sophia。此前,alethea.ai 獲得了 Griffin Gaming Partners 的早期風險投資。

DeFi

Soma.Finance

Soma.Finance 是一個合規的多資產 DEX 和發行平台,資產包括一般加密資產、NFT、代幣化股票、代幣化證券 (STO) 等。

1 月 20 日,Soma.Finance 獲得 Animoca Brands 領投的 650 萬美元融資,Griffin Gaming Partners、GSR 、Kenetic Capital 等機構參投。

Social

Discord

Discord 是一個為創建社群而設計的線上文本、語音、影片通訊平台。以遊戲切入,目前 Discord 已迅速吸引了各個領域用戶,尤其是加密用戶,從 DeFi 協議到 NFT 項目再到 DAO,越來越多人開始嘗試在這個 Web 3 的入口 BUIDL(建設)。

早前,Discord 獲得了 Griffin Gaming Partners 的風險投資,Griffin 三位董事之一的 Philip Sanderson,曾是 Discord 前高階主管。


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